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Die Säulen Ihrer Altersvorsorge müssen Ihnen nicht rätselhaft bleiben

KeaPlan – eine dauerhaft stabile Lösung

Lebenslang ein privates zusätzliches Alterseinkommen aus Schweizer Pensionskassenkapital:

  • Ein Auszahlplan wird koordiniert mit anschließender lebenslänglicher Rentenversicherung und Garantierentenzahlung
    Auszahlplankapital aus dem PK-/FZ-Überobligatorium (Volumen ab 100.000 CHF bis ca. 300.000 CHF)

  • Bezug von PK-/FZ- Überobligatorium in Deutschland steuerfrei oder ermäßigte Besteuerung (nur eines Ertragsanteils)
    Rentenkapital aus dem vorhandenen PK-/FZ-Obligatorium - BVG-Alterssparkapital (Volumen ca. ab 50.000 CHF);
    in Deutschland steuerfreier Übertrag von PK/FZ-Obligatorium in eine Rentenpolice ohne Kapitalwahlrecht

  • Sofort beginnender Auszahlplan mit Anschlussrente, ggf. Aufschubphase ab Vertragsabschluss (altersabhängig, optional)

KeaPlan wird als eine EU - international ausgerichtete Schweizer kapitalbasierte Produktinnovation im Vorsorgebereich entwickelt. Mit Einhaltung der regulatorischen Vorgaben wird gewährleistet, dass die Vorsorge über den gesamten Verlauf transparent bleibt und mit kostengünstiger Struktur dem Kundenbedarf langfristig entsprochen wird.